Ajouter un membre

Cette fenêtre vous permet d’inviter une personne à rejoindre votre espace de travail : choix des tableaux accessibles, rôle ou permissions, puis envoi par e-mail ou copie d’un lien à partager.

Prérequis

• Être connecté à Sequentia.
• Avoir accès à la page Espace de travail.
• Disposer de la permission inviter un utilisateur. Sans cette permission, le bouton d’invitation est désactivé.
• Pour choisir ou personnaliser le rôle à l’étape 2 : disposer aussi de la permission modifier les permissions utilisateur.
• Au moins un tableau doit être sélectionné pour pouvoir avancer.
• Si l’espace atteint la limite d’utilisateurs du forfait gratuit (sièges facturables + invitations en attente), une fenêtre d’offre payante peut s’ouvrir à la place de l’invitation.

Ouvrir la fenêtre

1. Ouvrez la page Espace de travail.
2. Dans la section Invitations, cliquez sur Inviter un utilisateur.
3. La fenêtre Ajouter un membre à … s’ouvre (le nom de l’espace apparaît dans le titre).

astuce

Si votre espace a déjà le nombre maximal de sièges inclus sans abonnement payant actif, le clic ouvre d’abord une fenêtre d’upsell (limite de sièges) au lieu de la fenêtre d’invitation.

Parcours en trois étapes

Une barre de progression indique l’étape en cours. Utilisez les flèches en bas pour précédent / suivant.

Étape 1 — Tableaux

• Libellé : Tableaux.
• Cochez les tableaux auxquels le futur membre aura accès.
• Tous : sélectionne ou désélectionne tous les tableaux listés.
• Ajouter un tableau : crée un nouveau tableau et l’ajoute à la sélection.

Vous ne pouvez pas passer à l’étape suivante si aucun tableau n’est sélectionné (bouton suivant désactivé ; message « Aucun tableau sélectionné » si une validation se déclenche).

Étape 2 — Rôle et permissions

Si vous avez la permission de modifier les permissions utilisateur, cette étape affiche l’éditeur de rôle :

• Titre / libellé : Selectionner les permissions.
• Liste des rôles de l’espace, plus l’option Personnalisé.
• Pour un rôle prédéfini : les permissions sont en lecture seule ; un message indique d’utiliser Gérer les rôles ou Personnalisé pour modifier.
• Chip Gérer les rôles : ouvre le gestionnaire de rôles de l’espace.
• Option Personnalisé : permet de cocher les permissions une par une.

Par défaut, le rôle admin est préselectionné.

remarque

Sans la permission de modifier les permissions utilisateur, cette étape peut apparaître vide dans l’interface. L’invitation part alors avec le rôle / les permissions par défaut du formulaire (admin). Voir À confirmer produit.

Étape 3 — Méthode d’invitation et message

Méthode d’invitation

• Libellé : Méthode d’invitation.
• Email : invitation envoyée à une adresse.
• Envoyer un lien : création d’un lien à copier (pas d’adresse e-mail requise).

Si méthode Email

• Champ Email (obligatoire) — placeholder : « Entrez l’email du membre ».
• Contrôles côté interface :
  • e-mail vide → « L’email est requis » ;
  • format invalide → « Email invalide » ;
  • déjà membre (non archivé) → « Cet utilisateur est déjà membre de cet espace de travail » ;
  • déjà invité → « Cet utilisateur est déjà invité dans cet espace de travail ».

Message et langue

• Zone Message (texte libre) — placeholder : « Écrire un message au membre ».
• Sélecteur FR / EN : langue de l’e-mail d’invitation.
• Note affichée : « Notez que l’email sera envoyé dans la langue que vous avez sélectionnée ».
• Un message par défaut (français ou anglais) est prérempli avec votre nom d’affichage.
• Si vous changez de langue alors que le message a été modifié, une confirmation demande de réinitialiser le message (« Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser le message par défaut ? »).

Envoyer ou copier, puis fermer

Action	Effet
Envoyer l’invitation (méthode Email)	Crée l’invitation, envoie l’e-mail, ferme la fenêtre, toast de succès « Invitation envoyée à … »
Copier le lien (méthode lien)	Crée l’invitation, copie le lien dans le presse-papiers, toast « Lien copié dans le presse-papier »
Flèche précédent	Retour à l’étape précédente
Flèche suivant	Passe à l’étape suivante (si les contrôles le permettent)
Icône fermer (X)	Ferme sans envoyer
Icône aide (?)	Ouvre l’aide contextuelle de cette fenêtre

Pendant l’envoi, un indicateur de chargement s’affiche et le bouton d’action est désactivé.

En cas d’échec d’envoi : alerte Erreur / « Une erreur s’est produite lors de l’envoi de l’invitation ».

Si la limite de sièges est atteinte au moment de la confirmation, la fenêtre se ferme et l’upsell de sièges s’ouvre.

Ce que cette fenêtre ne fait pas

• Accepter une invitation : cela se fait via le lien reçu (page d’invitation dédiée).
• Modifier ou annuler une invitation déjà créée : actions disponibles dans la liste Invitations de la page Espace de travail.
• Retirer un membre déjà dans l’espace : section Membres de la même page.
• Configurer la facturation de l’espace : autre zone de la page (abonnement / sièges).

Aide dans l’application

Dans l’en-tête de la fenêtre, l’icône d’aide ouvre le menu d’aide contextuelle. Titre d’aide : Aide - Ajouter un membre.