Fiche document de travail

Cette fenêtre plein écran affiche le détail d’un document de travail : statut, suivi, soumissions et factures liées, aperçu (client, équipement, description, dates, lieu), équipe et facturation, puis les onglets Tâches, Items et Feuille de temps. Vous pouvez aussi créer une facture, imprimer ou archiver.

info

Le libellé affiché (menu, titres) peut être personnalisé dans les réglages de l’espace (ex. « Bon de travail », « Ordre de service »). Le défaut est Document de travail / Documents de travail. Certains champs et onglets peuvent être masqués selon la configuration de l’espace.

Prérequis

• Être connecté à Sequentia.
• Avoir un espace de travail sélectionné.
• Ouvrir un document existant (depuis la liste Documents de travail, une soumission, un ticket, etc.).

Action	Condition
Ouvrir / consulter la fiche	Permission Gérer les documents de travail (accès à la liste)
Archiver	Permission Archiver un document de travail ; document non déjà archivé
Journal des modifications (icône info)	Permission Consulter l’historique des modifications
Modifier client, équipement, lieu, membres et tâches	Document non archivé et statut non verrouillé
Modifier le nom, la description, les dates et le taux horaire	Document non archivé
Créer une facture	Document non archivé ; un client doit être sélectionné

remarque

Par défaut, les statuts Terminé et Annulé sont verrouillés : vous ne pouvez plus changer le statut, ni modifier le client, l’équipement, le lieu, les membres ou les tâches. Les réglages de l’espace peuvent activer ou verrouiller d’autres statuts.

Ouvrir la fiche

1. Dans le menu, ouvrez Gestion, puis l’entrée au libellé pluriel de l’espace (défaut : Documents de travail).
2. Cliquez une ligne de la liste (actifs ou archivés).
3. La fiche s’ouvre en fenêtre plein écran.

La fiche peut aussi s’ouvrir après la création d’un document, depuis un lien direct, ou depuis un autre flux (ex. soumission liée).

Barre d’outils (en-tête)

Élément	Comportement
Pastille de statut	Affiche le statut actuel. Si le statut n’est pas verrouillé, un chevron ouvre la liste des autres statuts disponibles pour changer.
Imprimer	Génère et télécharge un PDF du document (titre au survol : Imprimer le document). Un indicateur de chargement apparaît pendant l’export.
Archiver	Visible avec la permission d’archivage, si le document n’est pas déjà archivé. Ouvre une confirmation (voir Archiver).
Informations (cercle i)	Visible avec la permission d’historique. Ouvre le journal des modifications.
Fermer	Ferme la fiche.

Changer le statut

1. Cliquez la pastille de statut (si un chevron est visible).
2. Choisissez un autre statut parmi ceux proposés (ceux activés dans l’espace, hors statut courant).

Statuts proposés par défaut :

Statut	Libellé
open	Ouvert
on-hold	En attente
in-progress	En cours
done	Terminé
cancelled	Annulé

Effets utiles à connaître :

• En attente : les tickets liés passent en lecture seule (non modifiables) tant que le document reste en attente.
• En cours ou Annulé : les tickets liés redeviennent modifiables.
• Terminé : si des tickets liés ont une procédure incomplète, une fenêtre Tickets non terminés s’ouvre avant d’appliquer le statut (voir ci-dessous).
• Annulé : une date de fin est enregistrée sur le document.

Tickets non terminés (passage à Terminé)

Si des tickets ont encore des étapes de procédure non cochées, vous devez choisir une action :

Option	Effet
Oublier	Aucun nouveau ticket n’est créé pour les tâches restantes ; le passage à Terminé continue.
Créer plusieurs	Un nouveau ticket de suite est créé pour chaque ticket incomplet sélectionné.
Grouper	(si plusieurs tickets) Un seul ticket regroupant les étapes restantes, sur le tableau et le statut que vous choisissez.

Fermer la fenêtre sans confirmer annule le changement de statut.

Colonne latérale

Sur grand écran, à gauche :

Suivi du travail

Jauge de Progression (pourcentage), Temps passé, Temps estimé (ou Aucune estimation) et nombre de Tickets.

Sans lignes de tâche ni tickets : Ajoutez des lignes de tâche ou des tickets pour commencer le suivi.

Soumissions

Liste des soumissions liées, avec numéro (et révision si présente) et client. Cliquez une ligne pour ouvrir la soumission. Si aucune : Aucune soumission liée à ce document.

Factures

• Bouton Créer une facture (désactivé si le document est archivé).
• Liste des factures liées ; clic pour ouvrir.
• Si aucune : Aucune facture liée à ce document.

Pour créer une facture :

1. Un client doit être choisi sur le document (sinon alerte Informations manquantes).
2. Confirmez le message Voulez-vous créer une facture à partir de ce document de travail ?
3. La facture créée s’ouvre ensuite.

Aperçu

Section Aperçu (visibilité selon les réglages de l’espace) :

Champ	Action
Nom (titre en haut)	Modifiable ; enregistré à la sortie du champ. Placeholder = libellé du type de document.
Date / heure	Affichage de la date de création (lecture seule).
Client	Ouvre le sélecteur de client. Applique aussi le taux horaire du client au document.
Équipement	Ouvre le sélecteur d’équipement.
Description	Éditeur de texte (listes, lien, fichiers). Pièces jointes : images, vidéos, audio, PDF (glisser-déposer ou bouton document).
Date de début / Date d’échéance	Sélecteurs de date. Si vous avancez la date de début après l’échéance, l’échéance est alignée sur le début.
Lieu d’intervention	Sélecteur de lieu.

Client, équipement et lieu sont désactivés si le document est archivé ou si le statut est verrouillé. Le nom, la description et les dates restent éditables tant que le document n’est pas archivé.

Équipe et facturation

Section Équipe & facturation (si les champs Membres et/ou Taux horaire sont visibles) :

Membres

• Avatars des membres assignés ; ajout / retrait possible sauf document archivé ou statut verrouillé.
• Seuls les membres de l’espace ayant la permission de gérer les documents de travail peuvent être proposés.
• Si aucun membre : Aucun membre assigné. Ajoutez des membres à ce document de travail.

Facturation

• Taux horaire : montant numérique (≥ 0). Modifiable tant que le document n’est pas archivé.
• Appliquer le même taux horaire à toutes les lignes de tâche ? — Oui / Non.
  • Avec Oui, le taux du document s’applique à toutes les lignes.
  • Avec Non, chaque ligne peut avoir son propre taux (utile pour soumission et facture). Texte d’aide : Si vous choisissez non, chaque ligne pourra définir son propre taux horaire pour la soumission et la facture.

Onglets Tâches, Items et Feuille de temps

Ces onglets apparaissent si la section de facturation / tâches est visible dans les réglages. Les onglets Items et Feuille de temps peuvent être masqués individuellement. L’onglet par défaut peut être défini dans les paramètres des documents de travail (Tâches, Items ou Feuille de temps).

Tâches

Liste Lignes de tâche et tickets : chaque ligne est une étape (texte seul ou avec ticket).

• Réordonner les lignes (poignée / numéro), sauf si la section est désactivée (document archivé ou statut verrouillé).
• Cliquer une ligne : fenêtre Ajouter une tâche / Modifier la tâche (lier ou retirer un ticket, nom, description, durée estimée, taux horaire de la ligne, facturable).
• Cliquer le # d’un ticket lié : ouvre la fiche du ticket.
• Zone de progression à droite : temps réel / estimation ; clic pour voir le détail du temps enregistré.
• Ajouter une ligne de tâche en bas de liste.
• Si des tickets portent des items, une action Créer un ticket pour commander les items peut apparaître (nécessite une sélection d’items et une configuration de ticket de préparation dans les réglages).

Sans ligne : Ajoutez une ligne pour regrouper les tickets, ou ajoutez un ticket pour en créer une automatiquement.

Items

Affiche les items « à livrer / à affecter » issus des tickets liés (nom, SKU, quantités Affecté / À affecter).

État vide : Aucun item.

Feuille de temps

Entrées de temps liées aux lignes de tâche et aux tickets :

• Temps total enregistré
• Colonnes : début, fin, durée, note, avatar de l’utilisateur
• État vide : Aucun temps enregistré — Les entrées de temps associées aux lignes de tâche et aux tickets apparaîtront ici.

Lecture seule dans cet onglet (le temps se saisit ailleurs, typiquement depuis un ticket ou le chronométrage).

Archiver

1. Cliquez l’icône archiver (rouge).
2. Confirmez dans la fenêtre Archiver le document de travail (Cette action est irréversible.) :

Bouton	Effet
Annuler	Ferme la confirmation
Archiver le document de travail sans tickets associés	Archive le document seulement ; ferme la fiche
Archiver le document de travail et les tickets associés	Archive le document et les tickets liés

Un message de succès du type Document de travail #… archivé peut s’afficher. Un document archivé reste consultable depuis le segment Archivés de la liste, en lecture largement restreinte (champs désactivés, pas de création de facture).

Document archivé

Sur une fiche archivée :

• La plupart des champs et l’onglet tâches sont en lecture seule.
• Le bouton Archiver n’apparaît plus.
• Créer une facture est désactivé.
• Impression et consultation des documents liés restent possibles.
• La restauration depuis cette fiche n’est pas proposée.

Ce que cette fiche ne fait pas

• Créer un nouveau document : se fait depuis la liste.
• Restaurer un document archivé.
• Fusionner des tickets : l’action n’est pas exposée dans cette fiche.
• Saisir le temps directement dans l’onglet feuille de temps : consultation uniquement.

Aide dans l’application

Depuis la page Documents de travail, le menu d’aide de l’en-tête peut ouvrir cette documentation (selon le sujet publié pour l’espace). Texte d’aide intégré : Les documents de travail regroupent les informations et fichiers nécessaires au suivi d’une intervention, d’une tâche ou d’un projet. La fiche elle-même n’affiche pas d’icône d’aide dédiée dans sa barre d’outils.