Ajouter une tâche

Cette fenêtre permet d’ajouter une ligne de tâche à une soumission (ou de modifier une ligne déjà présente) : nom, description, durée estimée, taux horaire et caractère facturable. Vous pouvez aussi, selon le contexte, proposer d’ajouter la tâche au document de travail lié.

info

Le titre affiché est toujours Ajouter une tâche, y compris à la modification. L’aide contextuelle de la fenêtre couvre la création et la modification.

Prérequis

• Être connecté à Sequentia.
• Avoir un espace de travail sélectionné.
• Avoir le module Facturation activé sur l’espace de travail.
• Disposer de la permission Gérer les soumissions pour ouvrir la page Soumissions et consulter une soumission.
• Ouvrir une soumission au statut brouillon et passer en mode édition (action Modifier dans la barre d’outils). Sans mode édition, le bouton Ajouter une tâche n’apparaît pas et le clic sur une ligne n’ouvre pas cette fenêtre.

remarque

La même fenêtre est aussi utilisée depuis une facture en mode édition (permission Gérer les factures, facture en brouillon). L’aide contextuelle pointe toutefois vers la page Soumissions (voir À confirmer produit).

Ouvrir la fenêtre

Créer une tâche

1. Ouvrez la page Soumissions.
2. Ouvrez une soumission au statut brouillon.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Dans le tableau Tâches, cliquez sur Ajouter une tâche.
5. La fenêtre Ajouter une tâche s’ouvre ; le focus se place automatiquement sur le champ Nom de la tâche.

Modifier une tâche existante

1. En mode édition sur une soumission brouillon, cliquez sur une ligne du tableau Tâches.
2. La même fenêtre s’ouvre, préremplie avec les valeurs de la ligne.

Remplir les champs

Champ	Libellé	Obligatoire	Notes
Nom	Nom de la tâche	Oui	Au moins 3 caractères (espaces de début/fin ignorés). Sinon le champ est marqué invalide et reprend le focus (pas de message dédié).
Description	Description	Non	Zone de texte multiligne.
Durée estimée	Durée estimée	Non	Saisie en heures (ex. 2 pour 2 h). Placeholder : 0.00 h. Une valeur vide laisse le champ vide.
Taux horaire	Taux horaire	Non	Nombre ≥ 0. Placeholder : 0.00 $/h. Peut être prérempli (voir ci-dessous).
Facturable	Est facturable	—	Bascule. À la création, elle est activée par défaut.
Document de travail	Ajouter la tâche au document de travail	—	Affiché seulement dans certains contextes (voir section suivante).

Préremplissage du taux horaire

À l’ouverture, si le taux de la tâche est encore vide, Sequentia applique dans l’ordre :

1. le taux horaire du document de travail lié à la soumission (s’il est fourni) ;
2. sinon, le taux horaire du client associé au document de travail (s’il y en a un).

Option « Ajouter la tâche au document de travail »

Cette bascule n’apparaît que si la soumission (ou la facture) fournit un contexte de document de travail / client / taux source.

Situation	Comportement
Pas de document / client / taux source	La bascule est masquée. La tâche reste sur la soumission (ou la facture) uniquement.
Nouvelle tâche (absente du document de travail)	La bascule est visible, désactivée par défaut. Vous pouvez l’activer.
Une fois la bascule activée	Elle devient verrouillée (impossible de la désactiver dans la même ouverture).
Tâche déjà présente sur le document de travail	La bascule est masquée ; l’ajout au document de travail est considéré comme déjà actif.

Si vous laissez la bascule désactivée et confirmez, la tâche ne sera pas reprise dans un futur document de travail créé depuis la soumission.

Si vous l’activez et qu’un document de travail source existe, Sequentia met à jour le document de travail immédiatement à la confirmation (ajout ou mise à jour de la tâche côté document).

Confirmer ou fermer

Action	Effet
Confirmer	Valide le nom (et les bornes numériques), ferme la fenêtre, ajoute ou met à jour la ligne dans le tableau Tâches de la soumission en cours d’édition ; synchronise éventuellement le document de travail (voir ci-dessus).
Icône fermer (X)	Ferme sans appliquer les changements de cette fenêtre.
Icône aide (?)	Ouvre l’aide contextuelle de cette fenêtre.

remarque

Confirmer met à jour la soumission en mémoire (mode édition). Pour enregistrer durablement la soumission, utilisez Enregistrer dans la barre d’outils. Si vous annulez l’édition ou quittez sans enregistrer, les lignes ajoutées / modifiées sur la soumission peuvent être perdues (alerte de modifications non enregistrées possible à la fermeture).

En revanche, si vous avez activé Ajouter la tâche au document de travail, la mise à jour du document de travail est déjà enregistrée à la confirmation de cette fenêtre.

Messages et validations

Situation	Comportement
Nom manquant ou trop court (< 3 caractères)	Champ invalide + focus ; pas de message.
Nom déjà utilisé (insensible à la casse) parmi les tâches du document de travail et de la soumission / facture en cours	Message rouge : Une tâche portant ce nom existe déjà.
Taux horaire < 0	Champ invalide + focus ; pas de message.
Durée estimée < 0	Champ invalide + focus ; pas de message.

Ce que cette fenêtre ne fait pas

• Enregistrer la soumission (ou la facture) : utilisez Enregistrer sur la vue du document.
• Modifier une soumission / facture qui n’est pas en brouillon : le mode édition n’est proposé que pour le statut Brouillon.
• Importer ou synchroniser des tâches déjà présentes sur le document de travail : ces actions se font via les boutons du tableau Tâches (Importer…, Synchroniser depuis le document de travail), pas dans cette fenêtre.
• Réorganiser les tâches : action distincte dans la barre d’outils en mode édition.
• Masquer le tableau des tâches ou certaines colonnes : contrôles du tableau, hors de cette fenêtre.
• Calculer ou afficher le prix de la ligne : le montant apparaît dans le tableau après saisie de la durée et du taux, pas dans cette fenêtre.

Aide dans l’application

Dans l’en-tête de la fenêtre, l’icône d’aide ouvre l’aide contextuelle Ajouter une tâche, liée à la page Soumissions.