Soumissions

La page Soumissions liste les offres de l’espace de travail. Vous pouvez les rechercher, les filtrer par statut, en créer une, ouvrir une fiche, la modifier, l’envoyer au client, puis suivre son avancement jusqu’à l’archivage.

info

L’ajout d’une tâche sur une soumission a sa propre aide : Ajouter une tâche.

Prérequis

• Être connecté à Sequentia.
• Avoir un espace de travail sélectionné.
• Avoir le module Facturation activé sur l’espace.
• Disposer de la permission de gérer les soumissions : sans elle, l’entrée Soumissions du menu n’apparaît pas et l’accès à la page est bloqué.

Élément	Condition
Menu Soumissions	Module Facturation + permission de gérer les soumissions
Segment Archives	Visible une fois la liste affichée (au moins une soumission active)
Ligne / état vide Créer une soumission	Segment Soumissions uniquement
Bouton réglages (engrenage)	Visible lorsque la liste est affichée

Accéder à la page

1. Dans le menu, ouvrez la section Facturation.
2. Cliquez Soumissions.

Pendant le premier chargement, un écran de chargement s’affiche.

Liste des soumissions

Segment Soumissions (actives)

Titre de page : Soumissions. Les soumissions non archivées sont triées par numéro décroissant.

Rechercher

• Barre Recherche de soumission.
• Filtre (sans accent, sans casse) sur le nom du client, le document lié et le numéro.
• Le terme recherché est surligné dans la liste.

Filtrer par statut

1. Cliquez le chip Statut dans l’en-tête de liste.
2. Choisissez un statut : Brouillon, Envoyée, Rejetée, Acceptée, Expirée ou Annulée.
3. Pour retirer le filtre, cliquez l’icône fermer (X) en bas du menu.

Sans filtre, le chip affiche Statut.

Colonnes

Colonne	Affichage
#	Numéro (#123, ou #123-v2 s’il existe une révision)
Document lié	Nom du travail / document lié
Client	Sous le document lié
Date d’émission	Date/heure de création (écrans larges)
Montant	Sous-total en CAD avant taxes (écrans moyens et larges)
Badge de statut	Couleur selon le statut (ex. brouillon = gris, envoyée = orange, acceptée = vert)

Sur petit écran, la date d’émission n’apparaît pas dans la ligne compacte.

Pagination

• Affichage initial : 15 lignes (après filtres).
• Puis +10 au défilement.
• Le défilement infini n’est actif que s’il existe au moins une soumission active.

Aucun résultat / état vide

• Filtre ou recherche sans résultat : Aucune soumission trouvée.
• Aucune soumission active : carte d’accueil Soumissions avec le texte d’intro et Créer une soumission. Les segments (y compris Archives) ne sont alors pas affichés.

Créer une soumission

Sur le segment Soumissions (ou depuis l’état vide) :

1. Cliquez Créer une soumission.
2. Dans la fenêtre Créer une soumission, renseignez :
   • Client (obligatoire) — choix dans la liste des clients ;
   • Nom du travail (obligatoire) ;
   • Description (optionnelle) ;
   • Date de début (préremplie à aujourd’hui) ;
   • Date de livraison (préremplie à +30 jours, obligatoire).
3. Cliquez Créer (désactivé tant que client, nom ou date de livraison manquent).

La soumission est créée en Brouillon, la fenêtre de création se ferme, la fiche s’ouvre, et la ligne apparaît en tête de liste.

remarque

La fenêtre de création n’a pas d’icône d’aide dédiée.

Archives

Segment Archives :

• Titre rouge Soumissions archivées.
• Mêmes recherche, filtre de statut, colonnes et ouverture au clic.
• Pas de ligne Créer une soumission.
• Accessible seulement si la liste est déjà affichée (au moins une soumission active).

Ouvrir une soumission

Cliquez une ligne : la fiche s’ouvre en fenêtre. Titre : Soumission #… (avec révision si présente) et badge de statut.

Dans l’en-tête de la fiche : zoom, aide contextuelle (fiche document), et fermeture.

Contenu du document

La fiche présente le document tel qu’il sera vu / envoyé.

Page de présentation (optionnelle)

• Texte d’introduction (éditable en mode édition).
• Peut être masquée (œil) ; en édition, un bouton Inclure la page de présentation permet de la réafficher.
• Boutons Réinitialiser la présentation et Description par défaut en mode édition.

En-tête

• Logo (réglages de facturation, sinon logo de l’espace).
• Libellé du document : Soumission, Devis, Évaluation budgétaire ou Estimation (modifiable en édition via une liste).
• Numéro et date.
• Coordonnées de l’espace et du client.
• Coordonnées de contact du client (masquables en édition via l’icône œil).

Corps

• Nom du travail et description (éditeur de texte en mode édition ; bouton Réinitialiser la description du document de travail).
• Tableau Tâches : nom, durée, taux, prix, sous-total. Colonnes et tableau masquables. En édition : ajouter, modifier (clic), retirer/restaurer, réorganiser. Aide dédiée : Ajouter une tâche.
• Tableau Items : nom, quantité, prix unitaire, prix, groupes possibles. Colonnes et tableau masquables. En édition : ajouter (inventaire ou manuel), grouper, réorganiser, retirer/restaurer.
• Bloc Avant taxes / taxes / Total (CAD). En édition : ajuster le sous-total, ajouter ou retirer des taxes.
• Remerciement et Conditions générales (réinitialisables en édition). Les numéros de taxes peuvent s’afficher sous les conditions.

Statuts et actions

Les actions disponibles dépendent du statut (menu latéral de la fiche, hors mode édition).

Statut	Actions typiques
Brouillon	Modifier, Marquer comme envoyé, Envoyer
Envoyée	Marquer comme annulé, Marquer comme rejeté, Marquer comme accepté
Rejetée	Marquer comme annulé
Acceptée	Créer le document de travail (si aucun document de travail n’est encore lié)
Annulée	Remettre en brouillon (confirmation ; une révision peut être ajoutée au numéro)
Expirée	Aucune action de statut dédiée dans la barre d’outils

Autres actions générales (fiche non archivée) :

• Détails de la soumission
• Commentaire du client (si le client en a laissé un)
• Télécharger (PDF)
• Archiver — indisponible si le statut est Envoyée (message d’avertissement)

Si vous archivez la dernière soumission encore en brouillon, une confirmation propose Archiver ou Supprimer (suppression définitive).

Modifier une soumission

1. Statut Brouillon uniquement : cliquez Modifier.
2. Modifiez le document (textes, client, tâches, items, taxes, libellé, langue FR / EN).
3. Dans Gestion des éléments : Réorganiser les tâches, Réorganiser les items, Grouper les éléments.
4. Cliquez Enregistrer, ou Annuler pour abandonner.

attention

Terminez la réorganisation ou le groupement avant d’enregistrer ou d’annuler, sinon un message vous y invite.

Quitter avec des modifications non enregistrées affiche un avertissement.

Envoyer une soumission

Depuis une soumission en Brouillon :

1. Cliquez Envoyer.
2. Dans la fenêtre Envoyer : destinataire, copies (Cc), option Me mettre en Cc, sujet et message (préremplis, modifiables).
3. Consultez l’aperçu du courriel.
4. Cliquez Envoyer.

Le statut passe à Envoyée. Le destinataire reçoit un lien pour consulter la soumission.

Vous pouvez aussi Marquer comme envoyé sans passer par l’envoi courriel.

Réglages de facturation

Sur la page liste, l’icône réglages ouvre les réglages de facturation : logo des documents, taxes, textes et options par défaut des soumissions (présentation, conditions, remerciement, libellé, masquage par défaut de la présentation ou des taxes, etc.).

Aide dans l’application

• Page liste : menu d’aide de l’en-tête — titre Aide - Soumissions client.
• Fiche ouverte : icône d’aide dans l’en-tête de la fenêtre (aide du document).