Factures

La page Factures liste les factures de l’espace de travail. Vous pouvez les rechercher, les filtrer par statut, en créer une, ouvrir la fiche document, la modifier, changer son statut, l’envoyer au client, puis l’archiver.

info

La création pas à pas a sa propre aide : Créer une facture. L’ajout d’un item sur une facture : Ajouter un item.

Prérequis

• Être connecté à Sequentia.
• Avoir un espace de travail sélectionné.
• Avoir le module Facturation activé sur l’espace.
• Disposer de la permission de gérer les factures : sans elle, l’entrée Factures du menu n’apparaît pas et l’accès à la page est bloqué.

Élément	Condition
Menu Factures	Module Facturation + permission de gérer les factures
Segment Archives	Visible une fois la liste affichée (au moins une facture active)
Ligne / état vide Créer une facture	Segment Factures (actives) uniquement
Bouton réglages (engrenage)	Visible lorsque la liste est affichée

Accéder à la page

1. Dans le menu, ouvrez la section Facturation.
2. Cliquez Factures.

Pendant le premier chargement des factures actives, un écran de chargement s’affiche.

Liste des factures

Segment Factures (actives)

Titre de page : Factures. Les factures non archivées sont triées par numéro décroissant.

Rechercher

• Barre Recherche de facture.
• Filtre (sans accent, sans casse) sur le nom du client, le document lié et le numéro.
• Le terme recherché est surligné dans la liste.

Filtrer par statut

1. Cliquez le chip Statut dans l’en-tête de liste.
2. Choisissez un statut :

Statut	Couleur du chip (indicative)
Brouillon	gris
En attente	orange
Envoyée	primaire
Partiellement payée	orange
Payée	vert
Expirée	rouge
Annulée	rouge

3. Pour retirer le filtre, cliquez l’icône fermer (X) en bas du menu.

Sans filtre, le chip affiche Statut.

Colonnes

Colonne	Affichage
#	Numéro (#123, ou #123-2 s’il existe une révision courante)
Document lié	Nom du document lié (sinon # + numéro)
Client	Sous le document lié
Date d’émission	Date/heure de création (écrans larges)
Montant	Total avec taxes (sauf si les taxes sont masquées sur la facture) — affiché avec $
Badge de statut	Couleur selon le statut

Sur petit écran, la date d’émission n’apparaît pas dans la ligne compacte ; numéro, statut, document lié, client et montant restent visibles.

Pagination

Un contrôle de défilement infini est présent dès qu’il existe au moins une facture active. Un compteur interne démarre à 15 et augmente de +10, mais la liste affiche en pratique toutes les factures filtrées. Voir À confirmer produit.

Aucun résultat / état vide

• Filtre ou recherche sans résultat : aucun message « aucune facture trouvée » n’est affiché dans l’interface actuelle (le libellé existe dans les traductions). Voir À confirmer produit.
• Aucune facture active : carte d’accueil Factures avec le texte « Les factures vous permettent de facturer vos clients pour les travaux ou services terminés. Elles peuvent être envoyées par courriel et acceptées par le client directement. » et le bouton Créer une facture. Les segments (y compris Archives) ne sont alors pas affichés.

Créer une facture

Sur le segment Factures (ou depuis l’état vide) :

1. Cliquez Créer une facture (ligne sous l’en-tête, icône +).
2. La fenêtre Créer une facture s’ouvre (parcours en étapes — voir Créer une facture).
3. Après création réussie, la fiche de la facture créée s’ouvre automatiquement (après un court délai), avec les éventuelles alertes de données manquantes décrites ci-dessous.

Archives

Segment Archives (libellé du segment : Archives) :

• Titre rouge Factures archivées (icône archive).
• Mêmes recherche, filtre de statut, colonnes et ouverture au clic (avec les mêmes alertes de données manquantes).
• Pas de ligne Créer une facture.
• Accessible seulement si la liste est déjà affichée (au moins une facture active).

Ouvrir une facture

Cliquez une ligne : Sequentia vérifie d’abord certaines informations, puis ouvre la fiche document.

Alertes avant ouverture

| Alerte | Condition | Actions | | --- | --- | | Adresse de l’entreprise manquante | L’espace n’a pas d’adresse d’entreprise | Annuler ou Ajouter une adresse (édition de l’espace, focus adresse) | | Informations de contact client manquantes | Client sans e-mail, téléphone, adresse ou nom | Annuler ou Ajouter des informations (édition du client) | | Adresse client manquante | Cas adresse seule (si le contact n’est pas déjà signalé) | Voir À confirmer produit | | Accès bloqué | Édition de l’adresse d’entreprise refusée / sans effet | Message invitant à contacter l’administrateur |

Si vous complétez les informations manquantes, la fiche peut s’ouvrir ensuite. Si vous annulez, vous restez sur la liste.

Contenu du document

La fiche présente le document tel qu’il sera vu / envoyé. Montants du document en CAD.

Page de présentation (optionnelle)

• Texte d’introduction (éditable en mode édition).
• Peut être masquée (icône œil) ; en édition, un bouton Inclure la page de présentation permet de la réafficher.
• Boutons Réinitialiser la description et Description par défaut en mode édition.
• Les heures et le sous-total dans le texte par défaut peuvent se mettre à jour automatiquement si le total change (lorsque les marqueurs prévus sont présents dans le texte).

En-tête

• Logo (réglages de facturation, sinon logo de l’espace).
• Libellé Facture, numéro (et révision si présente) et date d’émission (sur la page principale).
• Coordonnées de l’espace et du client.
• Coordonnées du client (e-mail, téléphone) — masquables en édition via l’icône œil.

Corps (page principale)

• Nom du document lié et période Du … au … (dates de début et de fin de la facture).
• Tableau Professionnels : nom, durée, taux, prix, sous-total. Tableau et colonnes masquables en édition. Retirer / restaurer un professionnel en édition.
• Tableau Tâches : nom, durée, taux, prix, sous-total. Tableau et colonnes masquables. En édition : Ajouter une tâche, retirer/restaurer, Importer n ligne(s) de tâche manquante(s) du document de travail (si applicable), Synchroniser depuis le document de travail (si des écarts existent).
• Tableau Items : nom, quantité, prix unitaire, prix, sous-total. Tableau et colonnes masquables. En édition : Ajouter un item → choix Depuis l’inventaire ou Créer manuellement (voir Ajouter un item), retirer/restaurer.
• Bloc Sous-total, taxes, Dépôt / Solde (si un dépôt existe), Total. En édition : Ajouter des taxes, retirer une taxe. Le bloc peut être masqué si certains prix sont masqués et qu’aucun item retiré n’est présent — voir À confirmer produit.
• Remerciement (éditeur de texte ; Réinitialiser le remerciement en édition).
• Conditions générales (éditeur de texte ; Réinitialiser les conditions générales en édition). Les numéros de taxes peuvent s’afficher sous les conditions.

Page feuille de temps (activités)

• Affichée sauf si elle est masquée.
• En édition : masquer via l’icône œil ; réafficher avec Inclure la feuille de temps.
• Même en-tête et période ; tableau Activités (date, début, fin, durée, utilisateur, notes — colonnes masquables en édition).

Statuts et actions

Les actions du menu latéral Actions (fiche hors mode édition) dépendent du statut.

Statut	Actions typiques
Brouillon	Modifier, Marquer comme en attente
En attente (et autres non payés / non annulés hors brouillon)	Envoyer (si le statut n’est ni brouillon ni déjà envoyée ; désactivé si Payée ou Annulée), Marquer comme payée, Marquer comme annulée
Payée	Marquer comme en attente, Marquer comme annulée
Annulée	Remettre en brouillon (confirmation ; une révision peut être ajoutée au numéro), Marquer comme en attente, Marquer comme payée

Autres actions générales (fiche non archivée) :

• Détails de la facture
• Télécharger (PDF)
• Archiver — indisponible si le statut est Envoyée (message : Impossible d’archiver une facture envoyée, annulez-la d’abord)
• Ouverture du document lié (libellé configuré de l’espace)

Archivage d’un brouillon : une confirmation demande si les activités doivent rester liées (Les laisser liées) ou être retirées (Retirer de la facture) pour pouvoir les refacturer plus tard.

Si vous archivez le dernier brouillon de facture, une confirmation propose d’archiver ou de supprimer (suppression définitive).

Modifier une facture

1. Statut Brouillon uniquement : cliquez Modifier.
2. Modifiez le document (présentation, client, professionnels, tâches, items, taxes, remerciement, conditions, feuille de temps, langue FR / EN).
3. Cliquez Enregistrer, ou Annuler pour abandonner.

Quitter avec des modifications non enregistrées affiche un avertissement (Rester / abandonner les changements).

Envoyer une facture

Disponible lorsque le statut n’est ni Brouillon ni Envoyée (bouton désactivé si Payée ou Annulée) :

1. Cliquez Envoyer.
2. Dans la fenêtre d’envoi : destinataire, copies (Cc), option Me mettre en Cc, sujet et message (préremplis, modifiables).
3. Consultez l’aperçu du courriel.
4. Cliquez Envoyer (ou utilisez Copier le lien selon les options affichées).

Le destinataire reçoit un lien pour consulter la facture.

Réglages de facturation

Sur la page liste, l’icône réglages ouvre les Paramètres de facturation : logo des documents, taxes, textes et options par défaut des factures (présentation, conditions, remerciement, masquage par défaut de la présentation, etc.).

Aide dans l’application

• Page liste : menu d’aide de l’en-tête — titre Aide - Factures client.
• Fenêtre Créer une facture : icône d’aide dédiée — voir Créer une facture.
• Fiche ouverte : icône d’aide dans l’en-tête de la fenêtre (aide du document).