Ajouter ou modifier un client
Cette fenêtre sert à créer une fiche client ou à modifier une fiche existante : nom d’entreprise, tarifs, délai de paiement, code client, adresse et contacts.
Le titre affiché est Ajouter un client à la création, et Modifier un client à l’édition. L’aide contextuelle de la fenêtre couvre les deux cas.
Prérequis
- Être connecté à Sequentia.
- Avoir un espace de travail sélectionné.
- Disposer de la permission Gérer les clients pour ouvrir la fenêtre (création ou modification). Sans cette permission :
- le bouton d’ajout n’apparaît pas sur la page Clients ;
- une tentative d’ajout affiche l’alerte Rôle insuffisant / « Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour ajouter un client. » ;
- une tentative de modification affiche le même en-tête avec « Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour modifier un client. ».
- Pour archiver ou restaurer un client (édition uniquement) : permission Archiver un client. Sans elle, l’icône d’archivage n’apparaît pas.
Ouvrir la fenêtre
Créer un client
- Ouvrez la page Clients.
- Dans le segment Actifs, cliquez sur Ajouter un client (liste ou état vide).
- La fenêtre Ajouter un client s’ouvre.
Vous pouvez aussi créer un client depuis le sélecteur de client (ailleurs dans l’app) : l’option Ajouter un client ouvre la même fenêtre ; après confirmation, le nouveau client est sélectionné automatiquement.
Modifier un client
- Sur la page Clients, cliquez sur une fiche (active ou archivée).
- La fenêtre Modifier un client s’ouvre avec les données existantes.
Depuis certaines écrans de facturation, la fenêtre peut s’ouvrir déjà positionnée sur la section adresse ou contacts (mise en évidence visuelle).
Remplir la fiche
Informations générales
| Champ | Libellé | Obligatoire | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom | Nom de l'entreprise | Oui | Sans nom (après trim), message d’avertissement « Veuillez saisir le nom de l'entreprise. » et focus sur le champ. |
| Taux | Taux horaire ($/h) | Non | Valeur numérique ; arrondie à 2 décimales à la sortie du champ. Par défaut à la création : 0. |
| Majoration | Majoration (%) | Non | Pourcentage ; arrondi à 2 décimales. Par défaut : 0. |
| Délai | Jours pour paiement | Non | Nombre entier de jours. Par défaut à la création : 15. |
| Code | Code client | Non | Champ numérique (placeholder d’exemple : 97312364891). |
Adresse
- Sans adresse : bouton Ajouter une adresse → ouvre une sous-fenêtre Ajouter une adresse (carte / saisie), puis validation par la coche.
- Avec adresse : le texte formaté s’affiche ; icône crayon pour éditer, icône sauvegarde pour enregistrer (la ligne d’adresse principale doit être renseignée), icône fermer (en mode édition) pour supprimer l’adresse.
Champs d’adresse (édition) : adresse, complément (ex. bureau / suite), ville, province/État, code postal, pays — plus une carte.
Contacts
Section intitulée Contacts :
- À l’ouverture d’une fiche sans contact, un formulaire de contact est proposé automatiquement.
- Champs : Préfixe (Monsieur / Madame ou personnalisé), Prénom, Nom de famille, Titre, Téléphone, Email.
- Pour enregistrer un contact : au moins un des champs prénom, nom, courriel, téléphone ou titre doit être renseigné (sinon le prénom est marqué invalide et l’enregistrement est bloqué).
- Ajouter : ajoute un autre contact.
- Réordonnancement possible par glisser-déposer (sauf en lecture seule).
- Icônes sauvegarder / supprimer sur le contact en cours d’édition.
Si vous confirmez alors qu’un contact est encore en cours d’édition, une alerte Un contact est en cours de modification ! demande confirmation avant de sauvegarder (« Vous êtes en train de modifier un contact… »).
Confirmer, fermer ou archiver
| Action | Effet |
|---|---|
| Ajouter le client (création) | Enregistre la fiche, ferme la fenêtre, message « Client ajouté ». |
| Confirmer (édition) | Met à jour la fiche, message « Client modifié ». |
| Icône fermer (X) | Ferme sans enregistrer. |
| Icône aide (?) | Ouvre l’aide contextuelle de cette fenêtre. |
| Icône archiver (édition, client actif) | Demande confirmation (« Archiver le client »), puis archive. |
| Icône restaurer (édition, client archivé) | Demande confirmation (« Restaurer le client »), puis restaure. |
Après archivage, un message avancé « Client archivé avec succès! » peut proposer d’annuler l’action (restauration immédiate).
Client archivé
Sur une fiche archivée :
- Un bandeau indique : « Vous ne pouvez pas interagir avec ce client car celui-ci est archivé. »
- Les champs et l’ajout d’adresse / contacts sont en lecture seule.
- L’archivage / restauration reste possible via l’icône d’en-tête si vous avez la permission d’archiver un client.
Ce que cette fenêtre ne fait pas
- Rechercher ou filtrer la liste des clients : page Clients (segments Actifs / Archivés, barre de recherche).
- Saisir un nom légal distinct du nom d’entreprise : le champ n’apparaît pas dans cette fenêtre (voir À confirmer produit).
- Configurer les méthodes de paiement du client : non exposé dans cette interface.
- Gérer la facturation ou les tickets liés : autres modules (factures, soumissions, etc.).
Aide dans l’application
Dans l’en-tête de la fenêtre, l’icône d’aide ouvre l’aide contextuelle Ajouter ou modifier un client, liée à la page Clients.