Page Clients

La page Clients liste les clients de l’espace de travail sélectionné. Vous pouvez basculer entre Actifs et Archivés, rechercher par nom, en créer un nouveau ou ouvrir une fiche pour la consulter / la modifier.

info

Cette aide couvre la liste des clients. La création et la modification s’ouvrent dans une fenêtre séparée documentée dans Ajouter ou modifier un client.

Prérequis

• Être connecté à Sequentia.
• Avoir un espace de travail sélectionné.
• Disposer de la permission Gérer les clients. Le propriétaire de l’espace a toujours accès. Sans cette permission :
  • l’entrée Clients du menu n’apparaît pas ;
  • l’accès à la page est bloqué (alerte Accès refusé / « Vous n'avez pas les droits pour accéder à cette page. », puis redirection).

Élément	Condition
Menu Clients	Permission de gérer les clients (ou propriétaire)
Ligne / état vide Ajouter un client	Segment Actifs + permission de gérer les clients
Segment Archivés	Toujours visible une fois la liste chargée
Barre de recherche	Visible seulement s’il y a au moins un client dans le segment courant

L’archivage / la restauration ne se font pas depuis la liste : ils sont dans la fenêtre de fiche (permission d’archiver un client). Voir Ajouter ou modifier un client.

Accéder à la page

1. Ouvrez le menu de navigation.
2. Dans la section Gestion, cliquez Clients.
3. Ou ouvrez directement la page Clients depuis un lien interne.

Pendant le premier chargement des clients actifs, un écran de chargement s’affiche.

Vue Actifs

Segment Actifs. Titre de page : Clients.

Les clients non archivés de l’espace courant sont chargés et ordonnés par date de création décroissante.

Rechercher

• Barre de recherche (placeholder Rechercher un client), visible s’il y a au moins un client actif.
• Filtre (sans accent, sans casse, ponctuation ignorée) sur :
  • le nom ;
  • le nom légal, s’il est renseigné.
• Changer de segment réinitialise le terme de recherche.

Liste

En tête de liste (segment Actifs uniquement, avec la permission de gérer les clients) : ligne Ajouter un client (icône +).

Pour chaque client :

Élément	Affichage
Titre	Nom de l’entreprise
Sous-titre	Nom légal uniquement s’il est renseigné et différent du nom
Note	Adresse au format moyen : ligne 1 + ville (si une adresse « réelle » existe)

Clic sur une ligne → ouvre la fenêtre Modifier un client.

État vide (Actifs)

S’il n’y a aucun client actif :

• titre Aucun client ;
• texte : « Ajoutez vos clients pour les associer à vos documents de travail et à la facturation. » ;
• bouton Ajouter un client (avec la permission de gérer les clients).

Vue Archivés

Segment Archivés. Titre : Clients archivés, avec icône archive et couleur danger (rouge).

Les clients archivés sont chargés et ordonnés par date de création décroissante.

• Même barre de recherche et même logique de filtre (nom / nom légal).
• Pas de ligne ni de bouton Ajouter un client.
• Clic sur une fiche → ouvre Modifier un client en lecture seule (bandeau d’archivage) ; restauration possible selon la permission d’archiver (voir aide de la fenêtre).

État vide (Archivés)

• titre Aucun client archivé ;
• texte : « Les clients que vous archivez apparaîtront ici. » ;
• pas de bouton d’ajout.

Ajouter un client

Depuis le segment Actifs :

1. Cliquez Ajouter un client (ligne en tête de liste ou bouton de l’état vide).
2. La fenêtre Ajouter un client s’ouvre.

Détail des champs, contacts, adresse, archivage : Ajouter ou modifier un client.

Sans permission de gérer les clients, une tentative d’ajout (par exemple depuis un autre écran) affiche l’alerte Rôle insuffisant / « Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour ajouter un client. »

Ouvrir / modifier un client

1. Cliquez une fiche (active ou archivée).
2. La fenêtre Modifier un client s’ouvre avec les données existantes.

Sans permission de gérer les clients, l’alerte Rôle insuffisant / « Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour modifier un client. » s’affiche (en pratique la page n’est accessible qu’avec cette permission).

Ce que cette page ne fait pas

• Saisir ou éditer les détails d’un client (taux, contacts, adresse, code) : fenêtre Ajouter ou modifier un client.
• Archiver ou restaurer depuis la liste : actions de la fiche uniquement.
• Afficher un message « aucun résultat » lorsque la recherche ne correspond à aucun client : la liste filtrée peut être vide sans carte d’état dédiée.
• Importer des clients (parcours d’onboarding / import CSV ou Excel) : hors de cette page.
• Choisir un client pour un autre module : sélecteur utilisé ailleurs dans l’app, pas cette liste.

Aides liées

Sujet	Page d’aide
Créer / modifier fiche, adresse, contacts, archiver	Ajouter ou modifier un client

Aide dans l’application

Sur la page Clients, le menu d’aide de l’en-tête propose l’aide de cette page. Titre d’aide : Aide - Clients. La création ou l’édition ouvre l’aide de la fenêtre Ajouter ou modifier un client.